Martin Freeman continua a ser o coração moral da história, mas aqui vemos um Bilbo mais sombrio. O uso do Anel não é mais apenas uma ferramenta de salvamento conveniente; começa a ter um custo. A cena em que ele mata uma aranha gigante na floresta e demonstra uma agressividade assustadora é um paralelo direto com a caracterização de Gollum, mostrando que o "precioso" já está afetando a psique do Hobbit.
A jornada leva-os à Cidade do Lago, onde conhecem o arqueiro Bard, essencial para os eventos finais da saga. o hobbit a desolacao de smaug filme completo dublado hot
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